1Overview
บริษัทนี้ทำอะไร?
โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนลผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกินแคร์แบรนด์ Rojukiss ที่เน้นสูตรดูแลผิวพรรณ เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคไทยและเริ่มส่งออก
กลุ่มธุรกิจ: Consumer Products — Personal Products & Pharmaceuticals
ธุรกิจเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ และสินค้าบ้านเรือนได้ประโยชน์จากชั้นกลางไทยที่ขยายตัว ทำให้คนยินดีจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับแบรนด์ที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้มักนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ทำให้เสี่ยงจากการแปลงค่าเงินบาท ปัญหา counterfeit goods ก็เกิดขึ้นบ่อยและส่งผลกระทบต่อราคา ให้ลองหาบริษัทเก่าแก่ที่มีแบรนด์แข็งแกร่ง มีประวัติการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ
2Growth
เติบโตไหม?
แข็งแรงรายได้เติบโต 20.0% จากปีก่อน กำไรก็เพิ่มขึ้นด้วย
รายได้กำไรหน่วย: พันล้านบาท
3Key Ratios
อัตราส่วนสำคัญ
จุดสีช่วยอ่านค่าคร่าวๆ — แตะการ์ดเพื่อดูว่าค่าแบบไหนถือว่าดี
ค่า P/E บอกว่าราคาหุ้นแพงแค่ไหนเมื่อเทียบกับกำไร ต่ำกว่า 15 ถือว่าถูก, 15–25 ปานกลาง, เกิน 25 เริ่มแพง
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม Personal Products & Pharmaceuticals ≈ 15 เท่า P/BV เทียบราคาหุ้นกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัท ค่าราว 1–3 เท่าถือว่าปกติ
ROE บอกว่าบริษัทเอาเงินทุนไปทำกำไรได้เก่งแค่ไหน เกิน 15% ดีมาก, 10–15% ปานกลาง, ต่ำกว่า 10% ควรจับตา
D/E เทียบหนี้สินกับเงินทุนของผู้ถือหุ้น ต่ำกว่า 1 เท่าหมายถึงหนี้ไม่ท่วม
4งบดุล
บริษัทมีเงินสด (฿500M) มากกว่าหนี้สิน (฿0)
แข็งแรงสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น 4.14 เท่าของหนี้สินระยะสั้น
ข้อมูล ณ ไตรมาสล่าสุด: 2026-03-31
สินทรัพย์คือสิ่งที่บริษัทมี หนี้สินคือสิ่งที่บริษัทติดค้าง ส่วนของผู้ถือหุ้นคือมูลค่าที่เหลือของผู้ถือหุ้นเมื่อหักหนี้สินออกจากสินทรัพย์
สินทรัพย์รวม฿1.4B
เงินสดและรายการเทียบเท่า฿500M
สินทรัพย์หมุนเวียน฿1.3B
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (สุทธิ)฿0
หนี้สินรวม฿300M
หนี้สินรวม (มีดอกเบี้ย)฿0
หนี้สินหมุนเวียน฿300M
เงินปันผลคือเงินที่บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้นทุกปี — คำนวณจากราคาหุ้น ณ ตอนนั้น ไม่ใช่จากเงินที่คุณลงทุนทั้งหมด
ตัวอย่าง
ถ้าคุณซื้อหุ้นราคา฿3.62 / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล฿0.15 / หุ้น / ปี
คุณได้รับ6.9% ต่อปี
ถือ 1,000 หุ้น → ได้รับ ฿150 / ปี
ปันผลต่อหุ้น
฿0.15
ต่อปี (ปี 2569)
วันขึ้นเครื่องหมาย XD ถัดไป: 26 พ.ค. 2569 ประวัติปันผลต่อหุ้น (฿)
ปันผลลดลงต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน ปันผลลดลงต่อเนื่อง 2 ปี — ควรตรวจสอบว่ากำไรบริษัทรองรับปันผลได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่า
6Fair Price
ราคาเหมาะสมโดยประมาณ
เปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับช่วงที่ประเมินได้จากข้อมูลบริษัท
ช่วงประมาณการจาก 2 วิธี: ฿3.49 – ฿4.50
ต่ำกว่าช่วงในช่วงประเมินสูงกว่าช่วง
฿3฿5
Graham Number฿3.49
วิธี P/E฿4.50
วิธีปันผล (DDM)
วิธี PEG—
ราคาสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมโดยประมาณ
วิธี PEG
ใช้ประมาณการนักวิเคราะห์สูตร: ราคาเหมาะสม = EPS × อัตราเติบโต (%) — ตั้งอยู่บนแนวคิดว่าหุ้นที่ราคาเป็นธรรมควรมี P/E เท่ากับอัตราเติบโต ลองเปลี่ยนตัวเลขเพื่อดูว่าถ้าบริษัทโตเร็วหรือช้ากว่านี้ ราคาเหมาะสมและช่วงด้านบนจะเปลี่ยนไปอย่างไร
กำไรบริษัทเติบโตเฉลี่ย +26.0% ต่อปี ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ราคาปัจจุบันสะท้อนการเติบโตที่ตลาดคาดไว้ราว 12.1% ต่อปี — ต่ำกว่าการเติบโตในอดีต ตัวเลขเหล่านี้เป็นการประมาณการเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน อิงจากหลักการ Benjamin Graham และข้อมูลย้อนหลัง
Fair Price
ดูวิธีคำนวณราคาเหมาะสม
ตาดีช่วยให้คุณเข้าใจบริษัท ไม่ได้บอกให้ซื้อหรือขาย
บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)